Tarkasti punnittu sijoitus

Tamtron järjestää listautumisannin ja suunnittelee listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle..

Tamtron Group pyrkii listautumisannissa keräämään noin 10,5 miljoonan euron bruttovarat. Listautumisannista saadut varat on tarkoitus käyttää yhtiön orgaanisen ja epäorgaanisen liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen sekä eräiden yhtiön osakas- ja muiden lainojen takaisinmaksuun siltä osin kuin lainoja ei makseta takaisin konvertoimalla osakkeiksi tai Tamtronin listautumisannin yhteydessä nostamalla pankkilainalla. Varoja voidaan käyttää myös tuotekehitykseen ja uusien teknologioiden kehitykseen ja kaupallistamiseen sekä tuotantokapasiteetin ja markkinointikanavien rakentamiseen.

Listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, henkilöstöannista sekä instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa sekä muissa ETA-jäsenvaltioissa edellyttäen, että tarjoamiseen soveltuu jokin Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan poikkeuksista. Nykyiset osakkeenomistajat eivät aio myydä osakkeitaan listautumisannissa.

Ankkurisijoittajat Ensto Invest Oy ja Tamtronin hallituksen jäsen Hannu Kytölä ovat kukin erikseen antaneet listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joissa ne ovat tietyin tavanomaisin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään tarjottavia osakkeita yhteensä noin 6,65 miljoonalla eurolla, mikä edustaa noin 63,62 prosenttia listautumisannissa tarjottavista osakkeista. Ensto Invest Oy:n merkintäsitoumus kattaa yhteensä noin 6,25 miljoonan ja Kytölän noin 400 tuhannen euron edestä tarjottavia osakkeita. Kytölä merkitsee osakkeita osana henkilöstöantia 5,66 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.

Tutustuthan tällä sivulla saatavilla olevaan esitteeseen ja siinä esitettyihin ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Listautumisannin merkintäaika
15.11.–23.11.2022

Merkintähinta / osake
6,28 €

Tavoitteemme on olla paras ja innovatiivisin punnitusteknologiayhtiö. Yksi keskeinen kehityskohde on digitalisaatio, joka mahdollistaa asiakkaillamme yhä joustavammat ja nopeammat prosessit ja kehittämällämme pilvipohjaisella ohjelmistopalvelulla saatu tieto voidaan siirtää myös vaivattomasti asiakkaidemme talousjärjestelmien käsiteltäväksi.

Myymme punnitusjärjestelmiä jo kaikille merkittäville teollisuuden aloille, yli 60 maahan. Punnitustuotteiden lisäksi myymme myös elinkaaripalveluita, sisältäen vaakojen varmennuspalvelut, huollon ja ylläpidon sekä varaosapalvelut. Palveluliiketoimintojen osuus liikevaihdostamme vuonna 2021 on jo yli kolmannes.

Tähtäämme kasvuun ja tavoitteenamme on moninkertaistaa liikevaihtomme noin viidessä vuodessa. Kasvua odotetaan sekä orgaanisesti, että yritysostojen kautta ja tavoitteenamme on 1-2 yritysostoa vuodessa.

Toiminnassamme korostuu yhteistyö työntekijöidemme ja asiakkaidemme kanssa. Suunnitellun listautumisen jälkeenkin pidämme tiukasti kiinni toimintakulttuuristamme, joka rohkaisee uusiin innovaatioihin ja työtapoihin.

Mikko Keskinen
Toimitusjohtaja, Tamtron

Virtuaalinen yhtiöesittely

Tervetuloa Tamtronin virtuaaliseen yhtiöesittelytilaisuuteen 15.11.2022 klo 18.00.

Tilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä chat-toiminnon kautta. Tilaisuus pidetään suomeksi. Tallenne tulee saataville tälle sivulle tilaisuuden jälkeen.

Osallistu

Tietoa Tamtronista

Tamtron on Suomessa vuonna 1972 perustettu kansainvälinen punnitusteknologiayhtiö, joka on keskittynyt luotettaviin, tarkkoihin ja älykkäisiin punnitusratkaisuihin sekä teollisen informaation tuottamiseen kaikille merkittäville teollisuudenaloille. Viidenkymmenen vuoden punnitusalan kokemuksella Tamtron tuottaa älykkäitä punnitusratkaisuja, joita toimitetaan maailmanlaajuisesti yli 60 maahan.

Tamtronin helppokäyttöiset vaa’at ja monipuoliset punnitustiedon hallintajärjestelmät auttavat tehostamaan asiakkaiden toimintaa, tavoitteenaan tehdä asiakkaidensa liiketoiminnasta kannattavampaa. Yhtiön kehittämät punnitustiedon hallintajärjestelmät auttavat asiakkaita yhdistämään kaiken punnitukseen liittyvän tiedon automaattisesti ja vaivattomasti yhteen järjestelmään hyödyntäen viimeisintä teknologiaa ja pilvipalveluja.

Tamtronilla on kokemusta lukuisista yritysostoista sekä pitkän kokemuksensa kautta saatu kokonaisvaltainen ymmärrys eri toimialoilla toimivien asiakkaidensa tarpeista. Yhtiön suurimman asiakasryhmän muodostavat logistiikan toimijat. Lisäksi yhtiön asiakkaisiin kuuluu maanrakennus- ja kaivosalan, puunkäsittelyn ja kierrätysalan, satamateollisuuden, kuljetusalan sekä prosessi- ja valmistavan teollisuuden alan toimijoita.

Tamtron toimii yhdeksässä Euroopan maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tampereella, minkä lisäksi Tamtronilla on tytäryhtiöt kahdeksassa maassa; Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Puolassa, Saksassa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yhtiön palveluksessa työskenteli 30.6.2022 yhteensä 184 henkilöä. Vuonna 2021 Tamtronin liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 3,3 miljoonaa ja liikevoitto (EBIT) 1,2 miljoonaa euroa.

Tärkeitä päivämääriä

15.11.2022	Yleisöannin, instituutioannin ja henkilöstöannin merkintäaika alkaa
21.11.2022	Yleisöanti, instituutioanti ja henkilöstöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan
23.11.2022	Yleisöannin, instituutioannin ja henkilöstöannin merkintäaika päättyy
25.11.2022 (arviolta)	Listautumisannin lopputulos julkistetaan yhtiötiedotteella
30.11.2022 (arviolta)	Tarjottavat osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin
1.12.2022 (arviolta)	Tarjottavat osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille
2.12.2022 (arviolta)	Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North -markkinapaikalla odotetaan alkavan

Merkintäpaikka

Yleisöannin merkintäpaikkana toimii Nordnetin arvo-osuustili- tai osakesäästötiliasiakkaille ja myös muiden pankkien arvo osuustiliasiakkaille Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/tamtron.

Merkinnän antamiseen verkkopalvelussa vaaditaan joko Nordnetin tai Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopankkitunnukset.