Osakeanti 2023

TAMTRON OSTAA LAHTI PRECISIONIN JA ALOITTAA SUUNNATUN OSAKEANNIN

Tamtron Group Oyj on 2.2.2023 sopinut ostavansa suomalaisen kilpailijansa, punnitusteknologiayhtiö Lahti Precision Oy:n emoyhtiön HPP Bulk Technologies Oy:n koko osakekannan.

Yhtiön hallitus on 2.2.2023 päättänyt Yhtiön osakkeenomistajien 3.11.2022 antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen enintään 845 864 Yhtiön uutta osaketta kerätäkseen enintään noin 4,5 miljoonan euron bruttovarat (“Osakeanti”). Osakeannissa saatavien varojen käyttötarkoitus on Yrityskaupan rahoittaminen sekä pyrkiä laajentamaan Yhtiön omistuspohjaa. Osakeannin merkintäaika alkaa 9.2.2023 kello 10:00.

Ensto Invest Oy on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa tarjottavia osakkeita 2 miljoonan euron edestä ja Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Asikainen on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa tarjottavia osakkeita 1,5 miljoonan euron edestä. Merkintäsitoumuksien kattama määrä antaa Yhtiölle riittävät minimibruttovarat Yrityskaupan rahoittamiseksi.

Yrityskaupalla on yhtiön strategisten tavoitteiden kannalta merkittävä vaikutus, sillä se mahdollistaa yhtiön strategian mukaisen kasvun ja toiminnan laajenemisen.

Lahti Precisionin hankinta

Lahti Precision Oy on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yli sadan vuoden osaamisen omaava punnitusteknologiayhtiö, jonka päätoimipaikka on Lahdessa. Yhtiön tuotteet ja palvelut kattavat teollisuuden punnitusratkaisut (mm. autovaa’at, suursäkitysasemat, hihnavaa’at, annostelujärjestelmät, elinkaaripalvelut ja kalibroinnit) ja mScales:in, joka on SaaS-pohjainen materiaalivirtojen hallintajärjestelmä. Vuoden 2022 aikana yhtiön liikevaihto kasvoi tasolle 17 miljoonaa euroa ja käyttökate 1,8 miljoonaan euroon. Yhtiön palveluksessa on 94 osaajaa. Asiakaskunta muodostuu johtavista teollisuus-, kierrätys-, kaivos- ja logistiikkayrityksistä mukaan lukien sähköautoissa käytettävien akkumateriaalien valmistajia.

Lahti Precisionin yritysarvo Yrityskaupassa on 9 miljoonaa euroa ja nettokassa- ja käyttöpääomaerien korjausten jälkeen osakkeista maksettava kauppahinta on 9,9 miljoonaa euroa. Kauppakirja on allekirjoitettu 2.2.2023 ja Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan 1.3.2023 mennessä. Yrityskaupan toteuttamiseen ei liity ehtoja, joiden toteutuminen olisi epävarmaa. Kauppahinta maksetaan käteisellä kaupan toteutuessa.

Tutustuthan tällä sivulla saatavilla olevaan perustietoasiakirjaan ja osakeannin ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Osakeannin merkintäaika

9.2.–23.2.2023

Merkintähinta / osake

5,32 €

Merkintähinta perustuu Yhtiön Osakkeen tammikuun 2023 kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin.

Tavoitteemme on olla paras ja innovatiivisin punnitusteknologiayhtiö. Yksi keskeinen kehityskohde on digitalisaatio, joka mahdollistaa asiakkaillamme yhä joustavammat ja nopeammat prosessit ja kehittämällämme pilvipohjaisella ohjelmistopalvelulla saatu tieto voidaan siirtää myös vaivattomasti asiakkaidemme talousjärjestelmien käsiteltäväksi.

Myymme punnitusjärjestelmiä jo kaikille merkittäville teollisuuden aloille, yli 60 maahan. Punnitustuotteiden lisäksi myymme myös elinkaaripalveluita, sisältäen vaakojen varmennuspalvelut, huollon ja ylläpidon sekä varaosapalvelut. Palveluliiketoimintojen osuus liikevaihdostamme vuonna 2021 on jo yli kolmannes.

Tähtäämme kasvuun ja tavoitteenamme on moninkertaistaa liikevaihtomme noin viidessä vuodessa. Kasvua odotetaan sekä orgaanisesti, että yritysostojen kautta ja tavoitteenamme on 1-2 yritysostoa vuodessa.

Toiminnassamme korostuu yhteistyö työntekijöidemme ja asiakkaidemme kanssa. Suunnitellun listautumisen jälkeenkin pidämme tiukasti kiinni toimintakulttuuristamme, joka rohkaisee uusiin innovaatioihin ja työtapoihin.

Mikko Keskinen
Toimitusjohtaja, Tamtron

Tietoa Tamtronista

Tamtron on Suomessa vuonna 1972 perustettu kansainvälinen punnitusteknologiayhtiö, joka on keskittynyt luotettaviin, tarkkoihin ja älykkäisiin punnitusratkaisuihin sekä teollisen informaation tuottamiseen kaikille merkittäville teollisuudenaloille. Viidenkymmenen vuoden punnitusalan kokemuksella Tamtron tuottaa älykkäitä punnitusratkaisuja, joita toimitetaan maailmanlaajuisesti yli 60 maahan.

Tamtronin helppokäyttöiset vaa’at ja monipuoliset punnitustiedon hallintajärjestelmät auttavat tehostamaan asiakkaiden toimintaa, tavoitteenaan tehdä asiakkaidensa liiketoiminnasta kannattavampaa. Yhtiön kehittämät punnitustiedon hallintajärjestelmät auttavat asiakkaita yhdistämään kaiken punnitukseen liittyvän tiedon automaattisesti ja vaivattomasti yhteen järjestelmään hyödyntäen viimeisintä teknologiaa ja pilvipalveluja.

Tamtronilla on kokemusta lukuisista yritysostoista sekä pitkän kokemuksensa kautta saatu kokonaisvaltainen ymmärrys eri toimialoilla toimivien asiakkaidensa tarpeista. Yhtiön suurimman asiakasryhmän muodostavat logistiikan toimijat. Lisäksi yhtiön asiakkaisiin kuuluu maanrakennus- ja kaivosalan, puunkäsittelyn ja kierrätysalan, satamateollisuuden, kuljetusalan sekä prosessi- ja valmistavan teollisuuden alan toimijoita.

Tamtron toimii yhdeksässä Euroopan maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tampereella, minkä lisäksi Tamtronilla on tytäryhtiöt kahdeksassa maassa; Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Puolassa, Saksassa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yhtiön palveluksessa työskenteli 30.6.2022 yhteensä 184 henkilöä. Vuonna 2021 Tamtronin liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 3,3 miljoonaa ja liikevoitto (EBIT) 1,2 miljoonaa euroa.

Tärkeitä päivämääriä

6.2.2023	Osakeannin Täsmäytyspäivä
9.2.2023 klo 10:00	Osakeannin merkintäaika alkaa
23.2.2023 klo 16:00	Osakeannin merkintäaika päättyy
27.2.2023 (arviolta)	Osakeannin lopputulos julkistetaan yhtiötiedotteella
1.3.2023 (arviolta)	Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin arviolta
2.3.2023 (arviolta)	Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille
3.3.2023 (arviolta)	Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa

Merkintäpaikka

Merkintäpaikkana toimii Nordnetin arvo-osuustili- tai osakesäästötiliasiakkaille ja myös muiden pankkien arvo osuustiliasiakkaille Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/tamtron.

Merkinnän antamiseen verkkopalvelussa vaaditaan joko Nordnetin tai Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopankkitunnukset.